1. 심우(尋宇) - 소를 찾아나서다
2. 견적(見跡) - 소의 발자취를 발견하다
3. 견우(見牛) - 소를 찾다
4. 득우(得牛) - 소를 얻다
5. 목우(牧牛) - 소를 길들이다
6. 기우귀가(騎牛歸家) - 소를 타고 집에 돌아오다
7. 망우존인(忘牛存人) - 소에 대한 모든 것을 잊은 채 앉아 있다
8. 인우구망(人牛俱忘) - 소와 사람 모두 공(空)이라는 깨달음을 원상으로 나타내다
9. 반본환원(返本還源) - 있는 그대로의 세계에 대한 깨달음을 산수풍경으로 나타내다
10.입전수수(入廛垂手) - 중생 제도를 위하여 석장을 짚고 저잣거리로 나서다.
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